нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Топ 15 на най-добрите български взаимни фондове по доходност и по размер

Shutterstock

Не всички българските взаимни взаимни фондове изпратиха 2020 г. с добри резултати. Поне 10 от тях регистрираха отрицателна доходност между 37% и 15% през миналата година, показват сумарните данни на Българската асоциация на управляващите дружества. Най-губещи бяха фондовете, които инвестират в енергоизточници, като Астра Енерджи, който отбеляза отрицателна доходност от 36,84% и Конкорд Фонд-Енергетика, който се понижи с 27%. На загуба бяха и фондовете, които следят представянето на основния индекс на българската фондова борса SOFIX, като например Алфа SOFIX индекс и Expat Bulgaria SOFIX, които се понижиха с 22%.

За сметка на това фондът за глобални инвестиции на ОББ отбеляза ръст от близо 18% на годишна база, както и индексът на Експат Капитал, който шортва движението на българската борса.

Най-големи сред българските инвестиционни фондове остават тези на банките – ОББ, Райфайзен и Банка ДСК.

За отбелязване е, че през първите 9 месеца на 2020 г. инвестициите във взаимни фондове у нас за първи път мина границата от 5 млрд. лв. и е вече 5,3 млрд. лв.

От тях 3,6 млрд. лв. се управляват от чуждестранни инвестиционни фондове, а 1,7 млрд. лв. – от български. Ето как изглежда и представянето за миналата година на първите 15 фондове по доходност и размер 

  Взаимен фонд Доходност за 2020 г. (в %) Активи на фонда (лв.)
1 ОББ Глобал Растеж 17.93 3,670,255
2 Компас глобал трендс 17.47 1,396,266
3 Експат България шорт СОФИКС 17.02 139,711
4 Райфайзен (България) Глобален микс 5.85 13,649,515
5 Инвест актив 5.29 8,377,354
6 Елана България 5.24 61,703,049
7 Адванс Глобал трендс 4.65 1,008,482
8 ДСК Динамика 4.37 2,388,618
9 Капман Фикс 4.15 12,761,541
10 Компас Фъндс селект-21 4 651,714
11 С-Микс 3.73 40,916,268
12 ОББ Глобал фарм инвест 3.68 14,258,405
13 Прайм асетс 3.55 62,675,670
14 Аркус Балансиран 3.49 2,300,567
15 Аркус Динамичен 3.35 2,937,818

Източник: Българска асоциация на управляващите дружества (данни към 5 януари 2020 г.)

  Топ 15 най-големи български фондове Стойност на активите (лв.) Доходност за 2020 г. (в %)
1 ОББ Платинум облигации 169,577,827 1.1
2 Райфайзен Консервативен фонд  (България)  112,855,311 -0.18
3 ДСК Стандарт 77,848,815 0.01
4 Конкорд Фонд-2 Акции 64,287,118 0.08
5 Прайм асетс 62,675,670 3.55
6 Елана България 61,703,049 5.24
7 Куест вижън 59,217,783 3.49
8 Прогрес 54,604,738 0.46
9 Златен лев 44,493,303 2.61
10 Профит 41,219,546 1.29
11 С-Микс 40,916,268 3.73
12 Тексим България 38,816,897 2.62
13 Селект Баланс 38,215,275 2.27
14 ОББ Патримониум Земя 31,643,741 -4.26
15 ЦКБ Актив 29,252,183 2.23

 

още от Финанси